¿Qué es un pago personalizado?
Los pagos personalizados permiten a tus clientes pagar cualquier monto directamente a través de tu portal de pago — sin necesidad de factura. Esto es ideal para cargos únicos, depósitos o pagos fuera de tu ciclo de facturación estándar.
1. (Opcional) Desactivar pagos personalizados
Si deseas evitar que los clientes ingresen montos de pago que difieran de sus facturas en el futuro, sigue estos pasos:
Inicia sesión en Truss.
Ve a Configuración de pagos.
En la pestaña del portal de pago, localiza la opción "Permitir pagos personalizados"
Cámbialo a desactivado.
Esto asegura que todos los pagos futuros coincidan exactamente con los montos de las facturas.
2. Aplicar pagos en QuickBooks
Para manejar los pagos personalizados que no coinciden con las facturas, deberás ajustarlos en QuickBooks manualmente.
Pasos:
Abre QuickBooks y localiza la factura no pagada correspondiente al pago personalizado.
Selecciona la opción Recibir pago para la factura.
Elige o agrega un nuevo método de pago, como "Truss" u otra etiqueta relevante.
Ingresa el monto de pago enviado por el cliente.
Manejo de sobrepagos o pagos parciales:
Si el pago es mayor que el monto de la factura:
Aplica solo el monto de la factura a la factura.
Aborda el sobrepago creando una transacción separada o un crédito en QuickBooks.
Si el pago es menor que el monto de la factura:
Aplica el pago parcial a la factura.
Notifica al cliente del saldo restante y discute los próximos pasos.
3. Sincronizar Truss y QuickBooks
Una vez que hayas actualizado el pago en QuickBooks:
Regresa a Truss.
Re-sincroniza tu cuenta de QuickBooks en la sección de integraciones.
Confirma que la factura no pagada en Truss se haya marcado como Cancelada para reflejar los ajustes.
Nota: Actualmente no ofrecemos la posibilidad de aplicar pagos personalizados a facturas sin Quickbooks, sin embargo, esta es una función que está en desarrollo activo. Nos encantaría tu opinión y comentarios sobre cómo se puede implementar de manera más efectiva para ti. ¡No dudes en comunicarte con el equipo de soporte con cualquier sugerencia!