Paso 1: Crear facturas en JobTread
Navega a la sección de facturas: Ve al proyecto en el que estás trabajando y localiza la sección "Facturas".
Crea una nueva factura:
Haz clic en el botón "Agregar factura".
Completa los detalles requeridos, como información del cliente, artículos, cantidades y montos.
Guarda la factura.
Paso 2: Automatiza las solicitudes de pago con Truss
Importa facturas a Truss:
En Truss, las facturas no pagadas de QBO se importarán automáticamente según tu configuración de integración.
Envía solicitudes de pago:
Configura Truss para enviar automáticamente notificaciones por correo electrónico o mensaje de texto a los clientes con un enlace de pago seguro cuando se importan las facturas.
Paso 3: Procesa pagos a través de Truss
Pago del cliente:
Los clientes pagan de forma segura usando el enlace proporcionado en la notificación.
Actualizaciones de pago:
Una vez realizado un pago, Truss marca la factura como pagada en QBO.
Paso 4: Sincroniza el estado del pago de vuelta a JobTread
Sincronización de QBO con JobTread:
Los estados de pago actualizados en QBO se sincronizarán de vuelta a JobTread automáticamente.
Rastrea las finanzas del proyecto:
Visualiza los estados de pago actualizados en JobTread para asegurar que todas las finanzas del proyecto estén actualizadas.
Opción alternativa: Incluir el enlace de pago de Truss en las facturas de JobTread
Agrega el enlace de pago:
Copia tu enlace de pago de Truss y pégalo en las notas o sección de instrucciones de pago de tu factura de JobTread.
Pago del cliente:
Los clientes usan el enlace para pagar directamente a través de Truss.
Sincroniza el estado del pago:
Truss actualiza QBO y QBO sincroniza de vuelta a JobTread para marcar la factura como pagada.