Ir al contenido principal

Cómo automatizar correos electrónicos de facturas con otros softwares de gestión de proyectos

¿Usas JobTread o BuilderTrend (o cualquier otro software de gestión de proyectos/CRM) y Quickbooks Online? Optimiza tu flujo de trabajo con facturas automatizadas para cobrar más rápido.

Las facturas automatizadas son útiles cuando usas otras herramientas y deseas poder enviar tus facturas en un solo paso. Con una integración de Quickbooks Online, puedes crear tus facturas en tus aplicaciones de gestión de proyectos y enviarlas de una sola vez.

Si aún no has configurado tu integración con Quickbooks Online, lee este artículo aquí. Una vez que estemos conectados a QuickBooks Online, que ya está conectado a tu otro software, los tres trabajarán juntos en armonía (¡y no duplicarán nada en QuickBooks!).

  1. En tu Configuración > Integración, deberías ver el interruptor "Facturas automatizadas" como "activado":

2. En tu Configuración > Notificaciones, activa también la notificación global de Recordatorio de factura.

  • Esto permitirá que tus clientes reciban el correo electrónico "Aceptar pago" de Truss como se muestra a continuación:

¿Ha quedado contestada tu pregunta?