1. Acceder a la configuración de administrador:
Inicia sesión en tu cuenta de Buildertrend.
Navega a Configuración > Configuración de administrador.
2. Localizar la integración de pago existente:
Dentro de Configuración de administrador, selecciona la pestaña Contabilidad o Pagos.
Identifica la integración de pago activa que deseas desconectar
3. Desconectar la integración de pago actual:
Haz clic en la integración que deseas eliminar.
Elige la opción Desconectar o Deshabilitar integración.
Confirma tu selección cuando se te solicite para finalizar la desconexión.
4. Conectar a Truss Payments:
Regresa a Configuración de administrador > Pagos.
Selecciona Agregar nueva integración de pago.
Elige Truss Payments de la lista y sigue las instrucciones en pantalla para completar la configuración.
Consideraciones importantes:
Retención de datos:
Las facturas y cuentas marcadas como pagadas antes de la desconexión conservarán su estado.
Las facturas y cuentas no pagadas pueden perder su conexión con el software de contabilidad anterior, requiriendo actualizaciones manuales después de la desconexión.
Reintegración:
Si decides reintegrar con el servicio de pago anterior en el futuro, deberás restablecer los enlaces para trabajos, códigos de costo, empleados y proveedores.